Trouvez un conseiller en gestion de patrimoine indépendant Paris
1re consultation gratuite - Sous 48h · Sans engagement
8 questions pour trouver un conseiller certifié, proche de chez vous ou en ligne, pour optimiser votre situation.
+1000 conseillers en gestion de patrimoine partout en 🇫🇷
COMMENT ÇA MARCHE
Un accompagnement dans la durée, en 3 étapes
1
Décrivez votre situation
8 questions sur votre foyer, vos objectifs, revenus et localisation.
2
Matching intelligent
Notre algorithme croise votre profil avec les expertises de plus de 1 000 conseillers fiscaux. Une équipe humaine valide la pertinence du matching.
3
Consultation découverte
1ʳᵉ consultation sous 48h gratuite, en agence, à domicile ou en visioconférence. Vous gardez la main, vous décidez si vous donnez suite.
96%
d’épargnants satisfaits
+5 000
épargnants accompagnés
2020
Depuis
Une vision d'ensemble, du placement à la transmission
Un conseiller en gestion de patrimoine ne traite pas un sujet isolé. Il coordonne l'ensemble des décisions patrimoniales pour que chacune renforce les autres.
Stratégie patrimoniale globale
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Bilan patrimonial complet
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Diagnostic risques et opportunités
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Plan d'action pluriannuel
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Coordination notaire, fiscaliste, expert-comptable
Placements financiers
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Assurance-vie multisupport, contrats luxembourgeois
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PEA, compte-titres, gestion sous mandat
➜
SCPI, OPCI, private equity
➜
Allocation adaptée à votre profil de risque
Investissement immobilier
➜
Locatif (LMNP, LMP, SCI)
➜
Pinel, Malraux, Denormandie, déficit foncier
➜
Démembrement temporaire ou définitif
➜
Optimisation du mode de détention
Préparation de la retraite
➜
PER individuel et collectif
➜
Bilan retraite complet
➜
Arbitrage rente vs capital
➜
Constitution de revenus complémentaires
Optimisation fiscale
➜
Optimisation IR sur plusieurs années
➜
Stratégie IFI et restructuration
➜
Plus-values mobilières et immobilières
➜
Dispositifs de défiscalisation adaptés
Transmission & succession
➜
Donation, démembrement, pacte Dutreil
➜
Assurance-vie et clause bénéficiaire
➜
SCI familiale, protection du conjoint
➜
Anticipation des droits de succession
Ce qui nous distingue
Pourquoi un conseiller indépendant plutôt que votre banque?
Ils ne défendent pas les mêmes intérêts.
Recommandé
Conseiller en gestion de patrimoine via Scrooge Finance
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Vision globale de votre patrimoine, pas un produit isolé
Compare l'ensemble du marché (tous assureurs, courtiers, dispositifs)
Rémunéré sur la qualité du conseil — pas sur des objectifs commerciaux
Un interlocuteur unique sur 5, 10, 20 ans
Coordonne avec votre notaire, expert-comptable, avocat fiscaliste
Statut juridique encadré par l'ORIAS et l'AMF
Conseiller en Agence Bancaire
Catalogue limité aux produits maison du groupe
Approche produit, sujet par sujet, sans vision d'ensemble
Soumis à des objectifs commerciaux mensuels
Rotation fréquente : nouveau conseiller tous les 1-2 ans
Ne coordonne pas avec vos autres conseils externes
Enrôlement automatique à des produits maison parfois sous-performants
Tarifs des conseillers patrimoniaux
Pas de frais cachés, pas de commissionnement opaque.
1ʳᵉ consultation offerte
Forme de tarification
Moyenne tarifiaire
0,5% à 2% ⋅ Frais de gestion sur produits financiers / dispositif fiscaux
Sandrine M.
Il y a 3 ans
★★★★★
La qualité d'écoute, les conseils et les placements adaptés à notre situation. Juliette nous suit depuis 2024, elle prend toujours le temps de nous conseiller sans nous brusquer. Nous avions été très déçus des banques et de leur manque de suivi une fois les placements réalisés. Ici rien de tout cela. Elle nous a même conseillés pour optimiser la succession en relation avec notre notaire. Merci beaucoup.
Yanis A.
Il y a 1 semaine
★★★★★
Des professionnels à l'écoute et très compétents. Pierre sait s'adapter à 200% à nos contraintes professionnelles : nous ne comptons plus les RDV téléphoniques en pleine semaine à 20h ou les samedis matin ! Un service de qualité et durable accompagné d'une grande disponibilité. Sans cet accompagnement nous ne serions sûrement pas à notre deuxième projet immobilier.
Yanis A.
Il y a 1 semaine
★★★★★
Des professionnels à l'écoute et très compétents. Pierre sait s'adapter à 200% à nos contraintes professionnelles : nous ne comptons plus les RDV téléphoniques en pleine semaine à 20h ou les samedis matin ! Un service de qualité et durable accompagné d'une grande disponibilité. Sans cet accompagnement nous ne serions sûrement pas à notre deuxième projet immobilier.
Florian S.
Il y a 4 mois
★★★★★
Expérience parfaite depuis bientôt 3 mois. Les propositions d'investissement sont pertinentes et sur mesure. Contrairement à beaucoup de conseillers qui orientent leurs clients en fonction de leurs commissions, l'approche est ici totalement différente, bien plus objective et qualitative.
Valérie F.
Il y a 4 mois
★★★★★
Après plusieurs années à hésiter de changer de gestionnaire de patrimoine, je ne regrette pas ! Philippe se rend très disponible pour ses clients. Il est de bon conseil, très sympathique et a une réelle transparence sur la rémunération. Plus accessoirement, j'apprécie la signature électronique !
Charlotte D.
Il y a 2 ans
★★★★★
Client depuis plus de 2 ans déjà, j'ai personnellement fait le choix de confier la gestion de mon patrimoine à mon conseiller et son équipe. C'est en toute confiance et sérénité que je m'appuie sur leur expertise, leur professionnalisme, leurs conseils avisés et leurs propositions d'arbitrages. Je ne peux que saluer leur sérieux et leur écoute bienveillante.
Vincent L.
Il y a 5 semaines
★★★★★
Suite à la vente de mes parts, je devais réinvestir une somme importante. Mon conseiller a parfaitement structuré l'opération (apport-cession via holding, private equity, SCPI démembrées) en m'ouvrant l'accès à d'excellents fonds non-cotés. J'ai beaucoup apprécié son approche pédagogique et ses explications claires. Très satisfait.
Sandrine M.
Il y a 3 ans
★★★★★
La qualité d'écoute, les conseils et les placements adaptés à notre situation. Juliette nous suit depuis 2024, elle prend toujours le temps de nous conseiller sans nous brusquer. Nous avions été très déçus des banques et de leur manque de suivi une fois les placements réalisés. Ici rien de tout cela. Elle nous a même conseillés pour optimiser la succession en relation avec notre notaire. Merci beaucoup.
Yanis A.
Il y a 1 semaine
★★★★★
Des professionnels à l'écoute et très compétents. Pierre sait s'adapter à 200% à nos contraintes professionnelles : nous ne comptons plus les RDV téléphoniques en pleine semaine à 20h ou les samedis matin ! Un service de qualité et durable accompagné d'une grande disponibilité. Sans cet accompagnement nous ne serions sûrement pas à notre deuxième projet immobilier.
Florian S.
Il y a 4 mois
★★★★★
Expérience parfaite depuis bientôt 3 mois. Les propositions d'investissement sont pertinentes et sur mesure. Contrairement à beaucoup de conseillers qui orientent leurs clients en fonction de leurs commissions, l'approche est ici totalement différente, bien plus objective et qualitative.
certification
Des conseillers vérifiés
Sur un sujet aussi sensible que votre patrimoine, l'identité et la légitimité de votre interlocuteur ne se devinent pas. Elles se contrôlent.
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Certifications réglementaires
Habilitations réglementaires requises pour l'exercice du conseil en gestion de patrimoine en France 🇫🇷
1
Inscription ORIAS
Numéro vérifié au registre public
4
Responsabilité civile
Assurance RC pro engageant le conseiller
2
Certification AMF
Examen réglementaire validé et actif
5
Suivi de satisfaction
Note moyenne sous 4/5 = suspension
3
Chambre professionnelle
Adhésion CNCEF, CNCGP ou équivalent
1
Inscription ORIAS
Numéro vérifié au registre public
2
Certification AMF
Examen réglementaire validé et actif
3
Chambre professionnelle
Adhésion CNCEF, CNCGP ou équivalent
4
Responsabilité civile
Assurance RC pro engageant le conseiller
5
Suivi de satisfaction
Note moyenne sous 4/5 = suspension
Conseiller en gestion de patrimoine
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À partir de quel niveau de revenus ou de patrimoine est-ce pertinent ?
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